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ECM
Im Berichtszeitraum standen bei A&O Shearman vor allem Bezugsrechtsemissionen, Wandelanleihen und Kapitalerhöhungen im Vordergrund, die man weiterhin aufseiten Emittenten und Banken betreut. Knut Sauer führt das Team und demonstriert besondere Expertise in der Mandatsarbeit an der Schnittstelle zwischen ECM und Corporate, während Marc Plepelits als Leiter der deutschen US Corporate Finance-Praxis einen Schwerpunkt auf die Begleitung von Transaktionen mit USA-Bezug legt, während sein geographischer Fokus auch die DACH-Region umfasst.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Die Arbeitsergebnisse werden immer perfekt, sicher, nicht übertrieben und sehr schnell geliefert.'
- 'Mark Plepelits: In den letzten fünf Jahren, seit er das Mandat innehat, verlief alles reibungslos.'
Kernmandanten
- Autodoc AG
- Berenberg Bank
- Commerzbank
- CORESTATE Capital Holdings AG
- Deutsche Beteiligungs AG
- Gerry Weber AG
- Hello Fresh SE
- IHO Verwaltung
- MAX Automation
- ProSiebenSat.1 Media SE
- Roland Berger
- Senvion S.A.
- SGL Carbon
- tado GmbH
- Uniper
Highlight-Mandate
- Beratung eines Cornerstone-Investors im Zusammenhang mit dem €9,4 Milliarden Börsengang der Porsche AG.
- Beratung von TUI AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten, mit der ein Bruttoerlös von ca. €1,8 Milliarden erzielt werden soll.
- Beratung eines Bankenkonsortiums bei der erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Rheinmetall AG im Gesamtvolumen von €1 Milliarde.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Knut Sauer