ECM
Mit traditioneller Ausrichtung auf die Beratung von Investmentbanken positioniert sich das Team von A&O Shearman verstärkt als Emittentenberater, was nicht zuletzt der Einbindung der ECM-Praxis in die Corporate- und Banking and Finance-Gruppe geschuldet ist. Dieser integrative Ansatz zeigt sich zudem in der Mandatsarbeit, die neben klassischen ECM-Sachverhalten wie Börsennotierungen, Privatplatzierungen, Kapitalerhöhungen und Equity-linked Umtauschanleihen auch diverse Themen an der Schnittstelle zu M&A und Corporate wie Anteilserwerbe - und restrukturierungen sowie Delistig-Erwerbsangebote beinhaltet. An der Federführung steht hier meist Praxisgruppenleiter Knut Sauer, der unter anderem von Counsel Nadine Kämper (ECM und DCM) unterstützt wird. Mit Marc Plepelits, Leiter der US Corporate Finance-Gruppe, ist man zudem gut für Privatplatzierungen in den USA aufgestellt.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Immer auf dem neuesten Stand; extrem erfahren, lösungsorientiert; sehr belastbar und schnell, auf die Mandantenbedürfnisse fixiert und sehr wirtschaftlich denkend.'
- 'Nadine Kämper: Hervorragende Sachkenntnisse, sehr erfahren, fleißig, mandantenorientiert und ambitioniert.'
Kernmandanten
- Berenberg Bank
- Commerzbank
- CORESTATE Capital Holdings AG
- Deutsche Beteiligungs AG
- Hello Fresh SE
- IHO Verwaltung
- MAX Automation
- ODDO BHF
- ProSiebenSat.1 Media SE
- RAG-Stiftung
- Roland Berger
- SGL Carbon
- TUI
Highlight-Mandate
- Beratung der Sartorius Gruppe bei der Kapitalerhöhung und Platzierung eigener Aktien in einem Gesamtvolumen von €1,4 Milliarden.
- Beratung der TUI AG im Zusammenhang mit der Beendigung des seit 2014 bestehenden Listings an der Londoner Börse (Delisting) und dem Listing im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie einer MDAX-Aufnahme.
- Beratung eines Staatsfonds als Cornerstone-Investor beim Börsengang von thyssenkrupp nucera.
Anwält*innen
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Knut Sauer