Clifford Chances aus deutschen und US-amerikanischen Anwälten bestehendes und in die internationale Kapitalmarktpraxis der Kanzlei integriertes ECM-Team zeigte sich zuletzt neben Transaktionen auf dem europäischen Markt besonders in der Begleitung von Börsengängen in der MENA- und DACH-Region aktiv. Die grenzüberschreitenden Kapazitäten ergänzt man durch das routinierte praxisübergreifende Auftreten, wodurch man neben der Begleitung von IPOs und Kapitalerhöhungen auch in der Beratung zu Übernahmen, Abspaltungen und Delistings versiert ist sowie in der Betreuung von Themen an der DCM-Schnittstelle. So berät auch Praxisgruppenleiter George Hacket zu Aktien als auch Anleihen und ist im US-Wertpapierrecht erfahren, während man mit der Partnerernennung von Axel Wittmann im Mai 2024 die Bedeutung der M&A-Schnittstelle unterstrich; zudem betreut er zu Restrukturierungen und Hochzinsanleihen. Auf dieses Angebot greifen Banken als auch Unternehmen zurück.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Herausragende Expertise und ein nennenswerter Track Record. Die Zusammenarbeit ist ausgesprochen vertrauensvoll, verlässlich und auf den Punkt!'
- 'Hervorragende Praktiker mit einer pragmatischen und geschäftsorientierten Denkweise. Es war ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten.'
- 'George Hackett ist ein fantastischer Anwalt mit immenser Tiefe und Erfahrung. Dies trägt vor allem dazu bei, dass anspruchsvolle Projekte reibungslos durchgeführt werden.'
- 'Sehr gute Lösungsansätze.'
Kernmandanten
- SCHMID Group
- Industrie de Nora S.p.A.
- Hidroelectrica
- Harbour Energy plc
- Citigroup Global Markets Europe AG
- Erste Bank
- Pegasus Digital Mobility Acquisition Group Corp.
- THEON International plc
- Pierer Industrie AG
- ADES Holding Company
Highlight-Mandate
Beratung der SCHMID Gruppe beim NASDAQ-IPO mit einer initialen Marktkapitalisierung von ca. $500 Millionen und nachfolgende SEC-Beratung.
Beratung des größten Elektrizitätsunternehmens in Rumänien, Hidroelectrica, beim IPO mit einer Marktkapitalisierung von ca. €10 Milliarden.
Beratung von Harbour Energy beim Erwerb der deutschen Wintershall Dea von BASF und LetterOne über einen Re-IPO mit einem Transaktionswert von $11,2 Milliarden.
Anwält*innen
Führende Partner
Die stärksten Partner*innen ihres Praxisbereichs, die eine führende Rolle in signifikanten Mandaten einnehmen und weitreichende Anerkennung unter Wettbewerbern und Mandanten genießen.
Praxisleitung
George Hacket
Weitere Kernanwält*innen
Axel Wittmann