DCM
Als integraler Bestandteil der internationalen Global Financial Markets-Gruppe betreut Clifford Chances deutsches Kapitalmarktrechtsteam Banken und Unternehmen bei oftmals grenzüberschreitenden Transaktionen und wurde zuletzt insbesondere im Rahmen von Eurobonds, EMTN- und ECP-Programmen sowie Rückkaufangeboten (Liability Management) mandatiert. Daneben stellt die Beratung zu ESG-Produkten ein weiteres zentrales Beratungsstandbein dar, wie sich aus jüngsten Mandatierungen zu Sustainability-linked Anleihen und insbesondere Green Bonds herauslesen lässt. Diese Mandate werden oftmals von Sebastian Maerker an der Federführung begleitet, während man mit Gregor Evenkamp zudem über einen Experten für strukturierte Produkte und digitale Wertpapiere verfügt. Die beiden leiten die Praxis gemeinsam, der seit Juni 2024 die umfassend im DCM-Bereich (einschließlich digitaler Assets) erfahrene Cristina Freudenberger von White & Case LLP angehört. Im Monat davor wurde der unter anderem im High-Yield-Bereich versierte Axel Wittmann zum Partner ernannt.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Hervorragende Marktkenntnis, konsequent praxisnahe Lösungen, sehr gutes Zeitmanagement und Transparenz.'
- 'Gregor Evenkamp: Ausgezeichnete Produkt- und Branchenkenntnisse, insbesondere im Bereich der mit digitalen Vermögenswerten unterlegten Produkte und ETNs.'
Kernmandanten
- Volkswagen AG
- Volkswagen International Finance N.V.
Highlight-Mandate
- Beratung des Energieversorgers EnBW Energie Baden-Württemberg AG bei der Emission eines Green Bonds mit einem Gesamtvolumen von €500 Millionen.
- Beratung eines Bankenkonsortiums bestehend aus Commerzbank, HSBC, ING und SEB bei der Emission einer Sustainability-linked Anleihe der Deutschen Post AG gemäß deren neuen Sustainability-linked Finance Framework.