DCM
Banken und staatsnahe Kreditinstitute zählen zu den Kernmandanten der Kapitalmarktpraxis von Hogan Lovells International LLP, die man unter anderem bei Emissionsprogrammen und Commercial Paper Programmen sowie Schuldverschreibungen und Pfandbriefen betreut. Daneben berät man Corporates in diversen DCM-Transaktionen unter Einbeziehung von deutschem und US-amerikanischem Recht. Sven Brandt führt das Team und zählt strukturierte Emissionen und ABS-Transaktionen sowie Emissions- und ABCP-Programme zu seinen Schwerpunkten. Mit Sina Hekmat (neben Frankfurt auch von New York aus tätig) und Michael Schlitt verfügt man über ausgewiesene Expertise in der Begleitung von internationalen Transaktionen und dies insbesondere mit US-Bezug. Jochen Seitz ist ein zentraler Ansprechpartner für Investment-Grade-Anleihen und Debt Issuance Programme.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘Das Team um Jochen Seitz zeichnet neben der langjährigen Erfahrung, dem tiefen Verständnis von Transaktionen und Abläufen und der rechtlichen Materie selbst v.a. aus, dass aktiv immer wieder Impulse aufgrund aktueller regulatorischer Entwicklungen gegeben werden und Abstimmungen zu solchen Themen unkompliziert und direkt möglich sind und schnell zu zielführenden Lösungen führen.’
'Sina Hekmat ist äußerst kompetent, proaktiv und effizient und immer bereit, die Extrameile zu gehen.'
‘Jochen Seitz zeichnet seine große Erfahrung und sein tiefes Verständnis des Kapitalmarktrechts und seiner Umsetzung in der Praxis aus.'
- 'Wir freuen uns immer sehr über die Zusammenarbeit mit Sina Hekmat und seinem Team. Sina ist sehr engagiert, immer bereit, an einem Anruf teilzunehmen und die Probleme zu besprechen, und verfügt über ein tiefes Verständnis des Marktes sowie unserer Geschäftsanforderungen.'
Kernmandanten
- Bayerische Landesbank
- BBBank eG
- Commerzbank
- DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
- Deutsche Bank AG
- Deutsche Kreditbank AG
- DZ Bank AG, Commerzbank AG, Helaba, Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit AG
- Erste Group AG
- Fürstenberg Capital II GmbH und der Fürstenberg Capital Dritte GmbH
- Führende US-Investmentbank
- Joint Lead Manager / Landwirtschaftliche Rentenbank
- Natixis Pfandbriefbank AG
- Nord/LB Norddeutsche Girozentrale
- Raiffeisen Bank International
- Unicredit Bank AG
- US-amerikanisches Bankinstitut
- US Bank Global Corporate Trust
- Volkswagen Financial Service
- Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH
Highlight-Mandate
- Beratung der Bayerische Landesbank bei der jährlichen Aktualisierung der Debt Issuance Programme.
- Beratung von DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beim Rückkauf von €50 Millionen des Nominalwertes seiner 1,875% Senior Notes, die im Oktober 2024 ausläuft und am Euro MTF Markt in Luxemburg gehandelt wird.
- Beratung einer US-Investmentbank bei der Abwicklung eines bestehenden Emissionsprogramms für indexgebundene Schuldverschreibungen mit einem Volumen von €372,5 Millionen.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Sven Brandt