DCM
Linklaters' DCM-Team steht unter der Leitung von Christian Storck, der nach deutschem und englischem Recht zu DCM, strukturierten Finanzierungen und Derivaten berät, und ist bei Mandanten - darunter führende Finanzinstitute und Unternehmen - für das breite Beratungsangebot bekannt. Neben der Emission von Bonds, darunter regelmäßig grüne, soziale und an Nachhaltigkeitskomponenten gebundene Anleihen sowie Hybrid-, Wandel- und Umtauschanleihen, ist man unter anderem in der Beratung zur Restrukturierung ausstehender Anleihen und in der Aktualisierung von Debt Issuance-, Commercial Paper-, Deposit- und EMTN-Programmen erfahren. Peter Waltz (Fokus auf Wandel- und Umtauschanleihen sowie Hybridemissionen; außerdem strukturierte Finanzierungen und Derivate) sowie die beiden umfassend im DCM- und ECM-Bereich tätigen Alexander Schlee und Counsel Martin Rojahn zählen neben Storck zum Kernteam. Im Oktober 2024 stieg Wolfgang Ettengruber (Anleiheemissionen, Wandel- und Umtauschanleihen, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen) als Managing Associate von Clifford Chance ein.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Peter Waltz, Alexander Schlee, Martin Rojahn: Exzellentes Team für Debt Capital Market-Transaktionen.'
- 'Extrem dealerfahren, umfangreiche Marktkenntnis zu Ansätzen und Lösungen, juristisch sicher und zielgerichtet, ressourcenstark: kein Qualitätsverlust bei hoher Auslastung.'
Highlight-Mandate
- Beratung der Sartorius AG bei der Begebung einer €3 Milliarden Debütanleihe.
- Beratung der Deutsche Börse AG bei der Begebung einer €3 Milliarden digitalen Unternehmensanleihe.