DAX- und MDAX-Unternehmen sowie Banken mandatierten Noerrs DCM-Praxis während des Berichtszeitraums unter anderem beim Aufsetzen von EMTN-Programmen und Schuldverschreibungsemissionsprogrammen, der Anleiheemission, einschließlich Nordic Bonds, sowie der Anleiherestrukturierung. Bei Kapitalmarkttransaktionen mit US-Bezug - dies betrifft insbesondere das High-Yield-Geschäft sowie US-Platzierungen - kooperiert man mit US-Kanzleien. Geleitet wird die Einheit von Holger Alfes und Julian Schulze De la Cruz, die beiden neben dem DCM- und ECM-Bereich auch in der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratung sowie im M&A-Segment versiert sind. Dominik Kloka (DCM, regulierte Produkte, Finanzaufsichtsrecht) wurde im Januar 2024 zum Partner ernannt.

Legal 500 redaktioneller Kommentar

Referenzen

Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.

  • ‘Fachlich exzellent, sehr strukturiert, pragmatisch.’

  • ‘Professionelle Produktkenntnis. Können komplexe Sachverhalte verständlich erklären. Verhandlungsstärke gegenüber Kanzleien der Gegenseite. International.’

  • 'Herr Dr. Schulze De la Cruz und Herr Dr. Wieneke sind ausgezeichnete Experten auf ihrem Gebiet.'

  • 'Zu jederzeit erreichbar. Teamarbeit.'

Kernmandanten

  • Alvotech Holdings S.A.
  • Paul Weiss
  • Baader Bank AG
  • Bank of Communications Co. Ltd.
  • CECONOMY AG
  • Demetra Holding S.p.A.
  • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
  • Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
  • Mutares SE & Co. KGaA
  • ODDO BHF AG
  • Quirin Privatbank AG
  • Semper idem Underberg AG
  • TAG Immobilien AG

Highlight-Mandate

  • Beratung von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe in Höhe von €750 Millionen.
  • Beratung der Investmentgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA bei der geplanten öffentlichen Platzierung von Anleihen im Gesamtvolumen von über €100 Millionen, einschließlich eines öffentlichen Umtauschangebots für ihre bestehenden €80 Millionen sowie der nachträglichen Aufstockung auf €150 Millionen.
  • Beratung der CECONOMY AG bei der Ausgabe und Zulassung neuer Aktien sowie der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen.

Praxisleitung

Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.

Holger Alfes, Julian Schulze De la Cruz

Weitere Kernanwält*innen

Dominik Kloka, Laurenz Wieneke