DCM
DAX- und MDAX-Unternehmen sowie Banken mandatierten Noerrs DCM-Praxis während des Berichtszeitraums unter anderem beim Aufsetzen von EMTN-Programmen und Schuldverschreibungsemissionsprogrammen, der Anleiheemission, einschließlich Nordic Bonds, sowie der Anleiherestrukturierung. Bei Kapitalmarkttransaktionen mit US-Bezug - dies betrifft insbesondere das High-Yield-Geschäft sowie US-Platzierungen - kooperiert man mit US-Kanzleien. Geleitet wird die Einheit von Holger Alfes und Julian Schulze De la Cruz, die beiden neben dem DCM- und ECM-Bereich auch in der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratung sowie im M&A-Segment versiert sind. Dominik Kloka (DCM, regulierte Produkte, Finanzaufsichtsrecht) wurde im Januar 2024 zum Partner ernannt.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘Fachlich exzellent, sehr strukturiert, pragmatisch.’
‘Professionelle Produktkenntnis. Können komplexe Sachverhalte verständlich erklären. Verhandlungsstärke gegenüber Kanzleien der Gegenseite. International.’
'Herr Dr. Schulze De la Cruz und Herr Dr. Wieneke sind ausgezeichnete Experten auf ihrem Gebiet.'
'Zu jederzeit erreichbar. Teamarbeit.'
Kernmandanten
- Alvotech Holdings S.A.
- Paul Weiss
- Baader Bank AG
- Bank of Communications Co. Ltd.
- CECONOMY AG
- Demetra Holding S.p.A.
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
- Mutares SE & Co. KGaA
- ODDO BHF AG
- Quirin Privatbank AG
- Semper idem Underberg AG
- TAG Immobilien AG
Highlight-Mandate
- Beratung von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe in Höhe von €750 Millionen.
- Beratung der Investmentgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA bei der geplanten öffentlichen Platzierung von Anleihen im Gesamtvolumen von über €100 Millionen, einschließlich eines öffentlichen Umtauschangebots für ihre bestehenden €80 Millionen sowie der nachträglichen Aufstockung auf €150 Millionen.
- Beratung der CECONOMY AG bei der Ausgabe und Zulassung neuer Aktien sowie der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Holger Alfes, Julian Schulze De la Cruz