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DCM
Noerrs DCM-Praxis agierte zuletzt oftmals für Banken bei der Neuauflage und Aktualisierung von Emissionsprogrammen für Schuldverschreibungen sowie für Unternehmen beim Umtausch, der Aufstockung und der Begebung von Anleihen, einschließlich nachhaltiger Anleihen und Nordic Bonds. Zudem betreute man Corporate-Mandanten beim Aufsetzen von Commercial Paper- und EMTN-Programmen. Durch die Kooperation mit US-Kanzleien können zudem US-Aspekte von Kapitalmarkttransaktionen abgedeckt werden. Die Einheit steht unter der gemeinsamen Leitung von Julian Schulze De la Cruz (DCM, ECM, M&A, Corporate) und Holger Alfes (M&A-, Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen, Corporate).
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Kernmandanten
- TAG Immobilien AG
- ABO Wind AG
- Corestate Capital Holding S.A. (ODDO BHF AG)
- Daimler Truck AG
- Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG
- Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
- ING-DiBa AG
- LHI Gruppe
- Mutares SE & Co. KGaA
- Schwarz Gruppe
- Sparkasse Bremen
- Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Highlight-Mandate
- Beratung des MDAX-Konzerns TAG Immobilien AG beim Aufsetzen eines €3 Milliarden EMTN-Programms und der Begebung einer €500 Millionen Anleihe.
- Beratung der Emittentin ING-DiBa AG bei der Aktualisierung eines EMTN-Programms für Schuldverschreibungen und Pfandbriefe im Volumen von bis zu €20 Milliarden und der Emission von Pfandbriefen im Volumen von €1 Milliarde.
- Beratung des DAX40-Konzerns Daimler Truck beim erstmaligen Aufsetzen eines €2 Milliarden Commercial Paper-Programms.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Julian Schulze De la Cruz, Holger Alfes